חברו את Outlook ל-Dinamic5 ושמרו את כל המסמכים, ההצעות והחוזים של הלקוחות במקום מרכזי אחד — נגיש, מאובטח ומסונכרן.
כמה פעמים חיפשתם הצעת מחיר שנשלחה ללקוח לפני חודשיים? או חוזה שנחתם אבל אף אחד לא זוכר איפה הוא שמור? עם החיבור בין Dinamic5 ל-Outlook, כל מסמך מקושר לכרטיס הלקוח הנכון.
העלו קבצים מ-Outlook ישירות לכרטיס הלקוח, צרו תיקיות אוטומטיות לכל לקוח חדש, ושתפו מסמכים עם הצוות — הכל בלי לעזוב את ה-CRM. השינויים מסונכרנים לשני הכיוונים, כך שכל עדכון בקובץ ב-Outlook מתעדכן גם ב-Dinamic5.
ארבע יכולות שהופכות את ניהול המסמכים לחוויה חלקה.
כל מסמך שמועלה ל-Dinamic5 נשמר אוטומטית ב-Outlook, ולהפך. שינויים בקובץ מסונכרנים בזמן אמת לשני הכיוונים.
שתפו הצעות מחיר, חוזים ומצגות עם חברי צוות ישירות מכרטיס הלקוח. כל אחד רואה את הגרסה העדכנית ביותר.
לא צריך לדאוג לגיבויים. כל קובץ ששומרים ב-Dinamic5 נשמר אוטומטית גם ב-Outlook עם גרסאות היסטוריות מלאות.
גשו למסמכים מהנייד בפגישת לקוח, מהמחשב במשרד או מהטאבלט בבית. Outlook מבטיח שהכל זמין תמיד.
התחברו עם חשבון Microsoft ובחרו את התיקיות לסנכרון.
היכנסו להגדרות > אינטגרציות > Outlook ולחצו "התחבר". תועברו לדף הכניסה של Microsoft לאישור גישה בטוחה.
בחרו את התיקייה הראשית ב-Outlook שבה יישמרו מסמכי הלקוחות. Dinamic5 ייצור תתי-תיקיות אוטומטית לכל לקוח.
הסנכרון מתחיל מיידית. מסמכים קיימים מיובאים ברקע ומקושרים לכרטיסי הלקוחות המתאימים.
14 יום ניסיון חינם. ללא כרטיס אשראי. ללא התחייבות.
התחילו עכשיו בחינם