סוכן ביטוח מנהל מאות פוליסות, תאריכי חידוש, תביעות ולקוחות עם צרכים משתנים. Dinamic5 שמה סדר בכל זה — כך שאתם יכולים להתמקד ביעוץ ובמכירות.
התחילו 14 יום בחינםסוכני ביטוח מתמודדים עם ריבוי פוליסות, תאריכי חידוש שמתפספסים, דרישות רגולטוריות ותחרות עזה. בלי מערכת מסודרת, לקוחות עוברים למתחרים כשהפוליסה מתחדשת.
Dinamic5 מאפשרת לסוכני ביטוח לנהל את כל תיק הלקוחות — פוליסות, חידושים, תביעות והזדמנויות מכירה — עם תזכורות אוטומטיות שלא נותנות לאף לקוח להתפספס.
מניהול פוליסות ועד מעקב תביעות — הכל בממשק אחד חכם.
כרטיס פוליסה עם סוג כיסוי, פרמיה, תאריכי תוקף, תנאים מיוחדים ומסמכים מצורפים.
התראות אוטומטיות 60, 30 ו-7 ימים לפני חידוש. שליחת WhatsApp ללקוח עם הצעה מחודשת.
תיעוד כל תביעה מרגע הפתיחה ועד הסגירה — סטטוס, מסמכים, תכתובות וסכומים.
מפנייה ראשונית, דרך ייעוץ ומכירה, ועד חידושים ושימור. כל השלבים מתועדים.
המערכת מזהה לקוחות עם פוטנציאל ל-cross-sell — ביטוח חיים ללקוח רכב, או פנסיה ללקוח בריאות.
מעקב עמלות מפורט לפי חברת ביטוח, סוג פוליסה ותקופה. חישוב אוטומטי של צפי הכנסות.
הצטרפו לסוכני ביטוח שכבר מנהלים פוליסות, חידושים ולקוחות עם Dinamic5. 14 יום חינם.
התחילו עכשיו בחינם